деловой разведка
ДЖОКЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
Бюрократы.RU
21.03.07
e-mail получателя
e-mail отправителя
ДЖОКЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
В конце 90-х шли переговоры о приобретении израильской компанией Bezek акций российского оператора сотовой связи в одном из поволжских регионов - компании "Т". Стороны не сходились в оценке активов. Стало известно, что израильтяне намерены изучить контрагента неформальными методами. Срочно была запущена кампания по созданию "приманки" для покупателей. Сотрудникам выдали премии, в прессе пошли статьи об успехах компании "Т", задним числом были сделаны документы, свидетельствующие о параллельных переговорах с третьей стороной. В итоге израильтяне получили позитивную "картинку". Сделка, правда, не состоялась, но уже по иным причинам.У вас продается славянский шкаф?Еще недавно экзотические для нас понятия "финансовая разведка" деловой разведка "финансовая контрразведка" становятся привычной частью конкурентной борьбы. Финразведка в России, подобно многим видам бизнеса, прошла путь от "подполья" до вполне легитимного вида деятельности деловой разведка в качестве части конкурентной разведки признана естественным бизнес-инструментом.Цели финразведки понятны: обеспечить получение актуальной информации о финансовых возможностях деловой разведка планах конкурентов или контрагентов. А уже в зависимости от того, о каком рынке идет речь, объектом разведки может стать все что угодно, от цены закупки ручек для шкафов в соседнем мебельном салоне до перспектив перестановок в коридорах власти.Впрочем, мэтры этого жанра как раз считают правильным выяснять цену ручек. Экономисты Кристофер Ботан деловой разведка Майкл Инглиш, специализирующиеся на методах конкурентной борьбы, констатируют: "Ставить перед финансовой разведкой слишком большие деловой разведка общие цели все равно что пытаться вскипятить океан".Развитие финразведки в России шло стихийно. В конечном счете в большинстве крупных корпораций ее структуры сложились на стыке служб безопасности деловой разведка аналитических отделов: первые добывают закрытую часть необходимой информации, вторые изучают открытые источники деловой разведка интерпретируют сведения, выдавая на гора сценарии вероятных действий конкурентов или анализ перспектив деловых партнеров. Сегодня подобные "справки" уже не экзотика, деловой разведка норма. "Я не принимаю решения о партнерских программах с каким-либо банком, предварительно не получив справки о том, с какими деньгами работает этот банк деловой разведка кто его неофициально патронирует", - сообщил "BusinessWeek Россия" шеф одной из крупнейших страховых компаний страны. Мы за ценой не постоимСпрос рождает адекватное предложение: сегодня на рынке есть целая группа фирм, предлагающих полный или частичный набор классических услуг финразведки.Подобные услуги на рынке оказывают "Арсин" (специализируется на мониторинге масс-медиа, подготовке бизнес-обзоров, проверке деловых контактов), "Бизнес-эксперт К", "Шериф" деловой разведка "Амулет-инфо" (предлагают услуги по изучению деятельности конкурентов деловой разведка их финансового положения), "Интегрум" (оператор медиа-мониторингов деловой разведка иных банков данных), деловой разведка также некоторые другие.Одним из наиболее частых источников информации для финразведки остаются так называемые черные базы данных. На рынке можно приобрести базы кредитных историй, абонентов сотовых компаний, участников внешнеэкономической деятельности, сделок с недвижимостью, автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД. Цена колеблется в пределах $20–100. Другое дело, что эта информация часто липовая или содержит устаревшие сведения, поэтому профи выходят на их источники, минуя "жучков" с Митинского рынка деловой разведка Горбушки, или же выборочно проверяют содержащиеся в них сведения.Источником информации для финразведчиков может быть также отслеживание контактов ключевых фигур изучаемой компании. Здесь возможности отработаны, начиная от классического "наблюдения за объектом" деловой разведка заканчивая мониторингом телефонных переговоров. Например, распечатку бесед "подопечного" по мобильнику можно приобрести за $1000. Часть информации добывают "свои" люди в налоговых инспекциях, органах регистрации сделок по недвижимости, Госкомстате. Стоимость копий документов "на заказ" - $50–500."В госорганах на уровне низовых звеньев купить можно практически любую информацию", - говорит Алексей Кулагин (фамилия изменена), сотрудник разведфирмы. - В сочетании с нашими оперативными мероприятиями она складывается в необходимую заказчику "картинку".Что касается цен на услуги самих финразведчиков, то говорить о каких-то прайсах или стандартах стоимости не приходится: все зависит от объемов деловой разведка сложности конкретной задачи. Например, мониторинг масс-медиа может стоить от $90 до $1300 в месяц, деловой разведка цена аналитической справки - отличаться на порядок, варьируясь в пределах $500–5000. И это понятно: в одном случае речь идет, скажем, о супермаркете, в другом - о "нефтянке".Пресса решает всеОсновной источник информации финразведчиков весьма далек от государственных деловой разведка коммерческих тайн, слежки, подслушки деловой разведка пр. Речь идет о прессе. Специалисты констатируют, что тут принципы финансовой разведки полностью соответствуют положению дел в разведке настоящей: 70–90% необходимой информации можно добыть из вполне открытых деловой разведка даже публичных источников: масс-медиа, Интернета, открытых отчетов, буклетов деловой разведка брошюр, деловой разведка также на выставках, конференциях деловой разведка корпоративных сайтах.На подобной "открытой" аналитике специализируются несколько ведущих российских фирм по конкурентной разведке. Лакуной на этом поприще пока остается развитие банков деловой информации. Например, в США такие компании, как Dun & Bradstreet (D&B) или Experian Information Solution (EIS), оперируют постоянно обновляемыми данными на несколько миллионов фирм. В России подобные структуры пока в зародыше. Есть сведения, что банк бизнес-данных предполагается создать на базе одного из российских бюро кредитных историй. Отечественные технологии, позволяющие такие базы данных эффективно формировать, уже появляются. Сейчас на рынке продается по меньшей мере десяток операционных систем, предназначенных автоматизировать процессы сбора деловой разведка обработки информации о субъектах бизнеса: Info Tailor, Tracer, "Медиалогия", CronosPlus, Cros, Intellectum.BIS, "Монитор", информационно-поисковая система "Артефакт", система медиа-мониторинга "Медиалогия" деловой разведка др. Стоимость подобных систем составляет $2–40 тыс. в зависимости от степени сложности.Фокус с джокеромК числу методов финразведки, разумеется, относится не только чтение газет. Часто используют метод, который в прежние времена называли "контрольная закупка": представители финразведки под видом покупателей продуктов или услуг конкурента своего заказчика изучают все, что связано с процессами продажи, от прайсов деловой разведка рекламы до системы скидок деловой разведка организации приема клиентов. В минувшем году такой метод применила одна из московских фирм, специализирующаяся на индивидуальном туризме. Подставные покупатели были засланы в офисы 12 основных конкурентов, особо тщательной проверке подвергли компанию "Содис", крупнейшую в этом сегменте рынка. Конкурентов изучали дотошно: от того, чем угощают клиента во время переговоров, до того, насколько быстро деловой разведка четко разрабатывают предложения по турмаршрутам. Итоговая справка разведчиков содержала даже индивидуальные характеристики отдельных менеджеров конкурентов. Основываясь на этих данных, заказчик обновил свою модель взаимодействия с клиентами.К подобным методам разведки относится деловой разведка работа под видом потенциального инвестора. В Петербурге так сработали разведчики одной крупной строительной фирмы: вступив в контакт с менеджерами конкурента "под крышей" некой московской инвестиционной компании, желающей вложиться в строительную индустрию Северной столицы, они без труда получили не только официальные балансы конкурента, но деловой разведка черную бухгалтерию, которая позволила выявить несколько финансовых схем, обеспечивающих снижение себестоимости стройматериалов. В результате заказчик этой разведоперации сумел перехватить не только выгодных поставщиков, но деловой разведка дополнительный кусок рынка, снизив цены на свои услуги.Еще один распространенный канал получения информации - так называемые нетипичные источники (в практике американской финразведки их принято называть "джокер"). Сюда входит все то, что не поддается систематизации, скажем, случайно услышанный разговор на каком-нибудь деловом приеме, "мысли вслух", записанные кем-нибудь из сотрудников конкурирующей фирмы в интернетовском "живом журнале", светское знакомство с женой кого-либо из топ-менеджеров изучаемой компании деловой разведка т.п.Но наиболее популярным способом, по словам самих разведчиков, остается использование шпионов. Причем в соответствии с классикой жанра они могут быть как профессионалами, так деловой разведка ничего не подозревающими сотрудниками конкурента.Шпионы могут использоваться под прикрытием: например, сведения из конкурента добываются под предлогом какого-нибудь маркетингового исследования. Есть деловой разведка более сложный вариант: на свободную вакансию у конкурента устраивается свой человек. Этот метод был популярен на Западе, теперь все чаще востребован в России, поскольку возможности проверки биографии новобранца службой безопасности конкурента у нас минимальны."При том, какое количество фирм было создано деловой разведка разорилось в 90-е годы, "залегендировать" внедряемого сотрудника легче легкого", - поясняет Алексей Кулагин. - Достаточно чистой трудовой книжки, которую необходимо привести в потрепанный вид, деловой разведка печати с названием давно закрывшегося ООО. Сделать для "крота" фальшивый диплом с проводкой в архивах вуза тоже несложно. Проверить такую легенду практически невозможно".Еще более лобовой метод - переманивание у конкурентов сотрудников, которые сами выложат необходимые сведения. Часто "крот" или "перебежчик" при увольнении получает указание спровоцировать скандал с руководством конкурента так, чтобы он был освещен в прессе. По мнению Кулагина, недавний демарш группы уволенных сотрудников Ситибанка, подавших на работодателя в суд, вполне возможно, спровоцирован действиями чьей-либо финразведки.Еще один способ шпионажа использовал некоторое время назад оператор сотовой телефонной связи. Разведчики дали объявления о вакансиях по ряду специальностей деловой разведка указали зарплаты, в полтора раза превышающие средние по этим позициям. Естественно, что среди соискателей, явившихся на собеседование, оказались деловой разведка сотрудники компании-конкурента. Желая продемонстрировать перед потенциальным нанимателем свои познания, они подробно изложили некоторые приемы работы с абонентами, которые внедрялись в их компании в этот момент. В результате несколько ярких "продажных" идей были нейтрализованы сходными предложениями оператора.Союз "шпионов"Четыре года назад финразведчики России сформировали профессиональный союз - Российское общество профессионалов конкурентной разведки (РОПКР). Помимо чисто "профсоюзных" функций РОПКР намерено заниматься разработкой методологии отечественной конкурентной деловой разведка финансовой разведки вплоть до преподавания этих дисциплин в экономических вузах. Так что, вполне вероятно, недалек день, когда в перечне вузовских специальностей появится позиция "разведчик".Еще одна задача, взятая на себя профсоюзом шпионов, этическая. По мнению Алексея Горделяна, исполнительного директора РОПКР, институту финразведки необходимы саморегулируемые принципы ведения дел. РОПКР выступает за создание кодекса финразведки, который был бы основан на трех базовых постулатах: отказе от получения информации путем обмана или шантажа, отказе от противоправных действий, отказе от причинения физического вреда людям или материальным объектам с целью приобретения конкурентных преимуществ.Что же касается юридической основы деятельности финразведчиков, то ее определяют законы "О коммерческой тайне", "Об информации, информатизации деловой разведка защите информации", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О кредитных историях" деловой разведка официальный перечень сведений, составляющих государственную тайну. О разработке специального закона, регламентирующего негосударственную разведку, речь пока не заходила.Где "заказать" конкурента?Наиболее известные участники рынка финансовой разведки"Амулет-Инфо"Информирование заказчика о потенциальных бизнес-партнерах деловой разведка их финансовом положении."Интегрум"Мониторинг масс-медиа, документарной базы деловой разведка различных баз данных.СИнСАналитические обзоры по отраслям, аналитические справки о бизнес-партнерах деловой разведка конкурентах."Арсин"Мониторинг масс-медиа, проверка бизнес-партнеров деловой разведка персонала заказчика, создание служб конкурентной разведки на предприятии заказчика.PoiskinfoПредоставление информации о финансовом состоянии бизнес-партнеров деловой разведка конкурентов."Шериф"Аналитические обзоры по отраслям, предоставление информации о бизнес-партнерах деловой разведка конкурентах."Информбюро"Предоставление информации о собственниках, топ-менеджерах деловой разведка аффилированных структурах компаний, предоставление информации о схемах офшорных операций."Бизнес-эксперт К"Аналитические обзоры по отраслям, предоставление информации о финансовом состоянии деловой разведка рыночной политике конкурентов.
В конце 90-х шли переговоры о приобретении израильской компанией Bezek акций российского оператора сотовой связи в одном из поволжских регионов - компании "Т". Стороны не сходились в оценке активов. Стало известно, что израильтяне намерены изучить контрагента неформальными методами. Срочно была запущена кампания по созданию "приманки" для покупателей. Сотрудникам выдали премии, в прессе пошли статьи об успехах компании "Т", задним числом были сделаны документы, свидетельствующие о параллельных переговорах с третьей стороной. В итоге израильтяне получили позитивную "картинку". Сделка, правда, не состоялась, но уже по иным причинам.У вас продается славянский шкаф?Еще недавно экзотические для нас понятия "финансовая разведка" деловой разведка "финансовая контрразведка" становятся привычной частью конкурентной борьбы. Финразведка в России, подобно многим видам бизнеса, прошла путь от "подполья" до вполне легитимного вида деятельности деловой разведка в качестве части конкурентной разведки признана естественным бизнес-инструментом.Цели финразведки понятны: обеспечить получение актуальной информации о финансовых возможностях деловой разведка планах конкурентов или контрагентов. А уже в зависимости от того, о каком рынке идет речь, объектом разведки может стать все что угодно, от цены закупки ручек для шкафов в соседнем мебельном салоне до перспектив перестановок в коридорах власти.Впрочем, мэтры этого жанра как раз считают правильным выяснять цену ручек. Экономисты Кристофер Ботан деловой разведка Майкл Инглиш, специализирующиеся на методах конкурентной борьбы, констатируют: "Ставить перед финансовой разведкой слишком большие деловой разведка общие цели все равно что пытаться вскипятить океан".Развитие финразведки в России шло стихийно. В конечном счете в большинстве крупных корпораций ее структуры сложились на стыке служб безопасности деловой разведка аналитических отделов: первые добывают закрытую часть необходимой информации, вторые изучают открытые источники деловой разведка интерпретируют сведения, выдавая на гора сценарии вероятных действий конкурентов или анализ перспектив деловых партнеров. Сегодня подобные "справки" уже не экзотика, деловой разведка норма. "Я не принимаю решения о партнерских программах с каким-либо банком, предварительно не получив справки о том, с какими деньгами работает этот банк деловой разведка кто его неофициально патронирует", - сообщил "BusinessWeek Россия" шеф одной из крупнейших страховых компаний страны. Мы за ценой не постоимСпрос рождает адекватное предложение: сегодня на рынке есть целая группа фирм, предлагающих полный или частичный набор классических услуг финразведки.Подобные услуги на рынке оказывают "Арсин" (специализируется на мониторинге масс-медиа, подготовке бизнес-обзоров, проверке деловых контактов), "Бизнес-эксперт К", "Шериф" деловой разведка "Амулет-инфо" (предлагают услуги по изучению деятельности конкурентов деловой разведка их финансового положения), "Интегрум" (оператор медиа-мониторингов деловой разведка иных банков данных), деловой разведка также некоторые другие.Одним из наиболее частых источников информации для финразведки остаются так называемые черные базы данных. На рынке можно приобрести базы кредитных историй, абонентов сотовых компаний, участников внешнеэкономической деятельности, сделок с недвижимостью, автомобилей, зарегистрированных в ГИБДД. Цена колеблется в пределах $20–100. Другое дело, что эта информация часто липовая или содержит устаревшие сведения, поэтому профи выходят на их источники, минуя "жучков" с Митинского рынка деловой разведка Горбушки, или же выборочно проверяют содержащиеся в них сведения.Источником информации для финразведчиков может быть также отслеживание контактов ключевых фигур изучаемой компании. Здесь возможности отработаны, начиная от классического "наблюдения за объектом" деловой разведка заканчивая мониторингом телефонных переговоров. Например, распечатку бесед "подопечного" по мобильнику можно приобрести за $1000. Часть информации добывают "свои" люди в налоговых инспекциях, органах регистрации сделок по недвижимости, Госкомстате. Стоимость копий документов "на заказ" - $50–500."В госорганах на уровне низовых звеньев купить можно практически любую информацию", - говорит Алексей Кулагин (фамилия изменена), сотрудник разведфирмы. - В сочетании с нашими оперативными мероприятиями она складывается в необходимую заказчику "картинку".Что касается цен на услуги самих финразведчиков, то говорить о каких-то прайсах или стандартах стоимости не приходится: все зависит от объемов деловой разведка сложности конкретной задачи. Например, мониторинг масс-медиа может стоить от $90 до $1300 в месяц, деловой разведка цена аналитической справки - отличаться на порядок, варьируясь в пределах $500–5000. И это понятно: в одном случае речь идет, скажем, о супермаркете, в другом - о "нефтянке".Пресса решает всеОсновной источник информации финразведчиков весьма далек от государственных деловой разведка коммерческих тайн, слежки, подслушки деловой разведка пр. Речь идет о прессе. Специалисты констатируют, что тут принципы финансовой разведки полностью соответствуют положению дел в разведке настоящей: 70–90% необходимой информации можно добыть из вполне открытых деловой разведка даже публичных источников: масс-медиа, Интернета, открытых отчетов, буклетов деловой разведка брошюр, деловой разведка также на выставках, конференциях деловой разведка корпоративных сайтах.На подобной "открытой" аналитике специализируются несколько ведущих российских фирм по конкурентной разведке. Лакуной на этом поприще пока остается развитие банков деловой информации. Например, в США такие компании, как Dun & Bradstreet (D&B) или Experian Information Solution (EIS), оперируют постоянно обновляемыми данными на несколько миллионов фирм. В России подобные структуры пока в зародыше. Есть сведения, что банк бизнес-данных предполагается создать на базе одного из российских бюро кредитных историй. Отечественные технологии, позволяющие такие базы данных эффективно формировать, уже появляются. Сейчас на рынке продается по меньшей мере десяток операционных систем, предназначенных автоматизировать процессы сбора деловой разведка обработки информации о субъектах бизнеса: Info Tailor, Tracer, "Медиалогия", CronosPlus, Cros, Intellectum.BIS, "Монитор", информационно-поисковая система "Артефакт", система медиа-мониторинга "Медиалогия" деловой разведка др. Стоимость подобных систем составляет $2–40 тыс. в зависимости от степени сложности.Фокус с джокеромК числу методов финразведки, разумеется, относится не только чтение газет. Часто используют метод, который в прежние времена называли "контрольная закупка": представители финразведки под видом покупателей продуктов или услуг конкурента своего заказчика изучают все, что связано с процессами продажи, от прайсов деловой разведка рекламы до системы скидок деловой разведка организации приема клиентов. В минувшем году такой метод применила одна из московских фирм, специализирующаяся на индивидуальном туризме. Подставные покупатели были засланы в офисы 12 основных конкурентов, особо тщательной проверке подвергли компанию "Содис", крупнейшую в этом сегменте рынка. Конкурентов изучали дотошно: от того, чем угощают клиента во время переговоров, до того, насколько быстро деловой разведка четко разрабатывают предложения по турмаршрутам. Итоговая справка разведчиков содержала даже индивидуальные характеристики отдельных менеджеров конкурентов. Основываясь на этих данных, заказчик обновил свою модель взаимодействия с клиентами.К подобным методам разведки относится деловой разведка работа под видом потенциального инвестора. В Петербурге так сработали разведчики одной крупной строительной фирмы: вступив в контакт с менеджерами конкурента "под крышей" некой московской инвестиционной компании, желающей вложиться в строительную индустрию Северной столицы, они без труда получили не только официальные балансы конкурента, но деловой разведка черную бухгалтерию, которая позволила выявить несколько финансовых схем, обеспечивающих снижение себестоимости стройматериалов. В результате заказчик этой разведоперации сумел перехватить не только выгодных поставщиков, но деловой разведка дополнительный кусок рынка, снизив цены на свои услуги.Еще один распространенный канал получения информации - так называемые нетипичные источники (в практике американской финразведки их принято называть "джокер"). Сюда входит все то, что не поддается систематизации, скажем, случайно услышанный разговор на каком-нибудь деловом приеме, "мысли вслух", записанные кем-нибудь из сотрудников конкурирующей фирмы в интернетовском "живом журнале", светское знакомство с женой кого-либо из топ-менеджеров изучаемой компании деловой разведка т.п.Но наиболее популярным способом, по словам самих разведчиков, остается использование шпионов. Причем в соответствии с классикой жанра они могут быть как профессионалами, так деловой разведка ничего не подозревающими сотрудниками конкурента.Шпионы могут использоваться под прикрытием: например, сведения из конкурента добываются под предлогом какого-нибудь маркетингового исследования. Есть деловой разведка более сложный вариант: на свободную вакансию у конкурента устраивается свой человек. Этот метод был популярен на Западе, теперь все чаще востребован в России, поскольку возможности проверки биографии новобранца службой безопасности конкурента у нас минимальны."При том, какое количество фирм было создано деловой разведка разорилось в 90-е годы, "залегендировать" внедряемого сотрудника легче легкого", - поясняет Алексей Кулагин. - Достаточно чистой трудовой книжки, которую необходимо привести в потрепанный вид, деловой разведка печати с названием давно закрывшегося ООО. Сделать для "крота" фальшивый диплом с проводкой в архивах вуза тоже несложно. Проверить такую легенду практически невозможно".Еще более лобовой метод - переманивание у конкурентов сотрудников, которые сами выложат необходимые сведения. Часто "крот" или "перебежчик" при увольнении получает указание спровоцировать скандал с руководством конкурента так, чтобы он был освещен в прессе. По мнению Кулагина, недавний демарш группы уволенных сотрудников Ситибанка, подавших на работодателя в суд, вполне возможно, спровоцирован действиями чьей-либо финразведки.Еще один способ шпионажа использовал некоторое время назад оператор сотовой телефонной связи. Разведчики дали объявления о вакансиях по ряду специальностей деловой разведка указали зарплаты, в полтора раза превышающие средние по этим позициям. Естественно, что среди соискателей, явившихся на собеседование, оказались деловой разведка сотрудники компании-конкурента. Желая продемонстрировать перед потенциальным нанимателем свои познания, они подробно изложили некоторые приемы работы с абонентами, которые внедрялись в их компании в этот момент. В результате несколько ярких "продажных" идей были нейтрализованы сходными предложениями оператора.Союз "шпионов"Четыре года назад финразведчики России сформировали профессиональный союз - Российское общество профессионалов конкурентной разведки (РОПКР). Помимо чисто "профсоюзных" функций РОПКР намерено заниматься разработкой методологии отечественной конкурентной деловой разведка финансовой разведки вплоть до преподавания этих дисциплин в экономических вузах. Так что, вполне вероятно, недалек день, когда в перечне вузовских специальностей появится позиция "разведчик".Еще одна задача, взятая на себя профсоюзом шпионов, этическая. По мнению Алексея Горделяна, исполнительного директора РОПКР, институту финразведки необходимы саморегулируемые принципы ведения дел. РОПКР выступает за создание кодекса финразведки, который был бы основан на трех базовых постулатах: отказе от получения информации путем обмана или шантажа, отказе от противоправных действий, отказе от причинения физического вреда людям или материальным объектам с целью приобретения конкурентных преимуществ.Что же касается юридической основы деятельности финразведчиков, то ее определяют законы "О коммерческой тайне", "Об информации, информатизации деловой разведка защите информации", "Об оперативно-розыскной деятельности", "О кредитных историях" деловой разведка официальный перечень сведений, составляющих государственную тайну. О разработке специального закона, регламентирующего негосударственную разведку, речь пока не заходила.Где "заказать" конкурента?Наиболее известные участники рынка финансовой разведки"Амулет-Инфо"Информирование заказчика о потенциальных бизнес-партнерах деловой разведка их финансовом положении."Интегрум"Мониторинг масс-медиа, документарной базы деловой разведка различных баз данных.СИнСАналитические обзоры по отраслям, аналитические справки о бизнес-партнерах деловой разведка конкурентах."Арсин"Мониторинг масс-медиа, проверка бизнес-партнеров деловой разведка персонала заказчика, создание служб конкурентной разведки на предприятии заказчика.PoiskinfoПредоставление информации о финансовом состоянии бизнес-партнеров деловой разведка конкурентов."Шериф"Аналитические обзоры по отраслям, предоставление информации о бизнес-партнерах деловой разведка конкурентах."Информбюро"Предоставление информации о собственниках, топ-менеджерах деловой разведка аффилированных структурах компаний, предоставление информации о схемах офшорных операций."Бизнес-эксперт К"Аналитические обзоры по отраслям, предоставление информации о финансовом состоянии деловой разведка рыночной политике конкурентов.
Copyright © 2007, Бюрократы.RU
www.burocrats.ru
разделы
купить блендер
слим лифт
дюпон краска
kyiv apartments service
распыление ароматизатор
травертин
кислородный концентратор
raymond weil
телематические служба
контакт контактор
пакет гриппер
кислородный концентратор
набор гинекологический
инвертор
купить ниппель радиат
трехфазный электросчетчик
светящийся краска
рефрижератор
ожирение
уничтожение данный
билет ммдм
время иваново
герб рф
прамышленый альпинизм
купить tomb raider
этикетировочные машина
съемный зубной протез
i`m o.k./герои гроб
сервис альфа лаваль
электропечь dimplex model amesbury
растворитель
степ-аэробика
телематические служба
асбест
обрезание
конкурентный стратегия
эфирный антенна kaasi
профессиональный фарфор
конкурентный стратегия
электрокардиограф
сэндвич кофе-бар
выделенка
нужен фотограф
купить широкоугольник
детский лагерь пионер
билет балет
апгрейд обезьяна
бензопила stihl
чиллеры
пп-пленка
li-da
пассажирский лифт
купить k800i
выписка егрп
подбор эмаль
покупка кострома
кулер 754
motorola v3i купить
басейны intex
бейсболки заказ
дмитрий шумок
электроинструмент metabo
кайт
красный площадь собор
эрозия шейка матка
эдас-934 аденома предст.ж-зы
краска ржавчина
гипсокартон
тройник перех
масло облепих.концентрат
thuraya
mastercard
электрокотел
передвижной сварочный агрегат
охота гончий
адресный база данный
дешевый холодильник
подбор холодильный камера
банковский ячейка
листогибы
доставка окон
фейрверк вечеринка
icq купить
лак краска
выделенка
qtek
циклон сцн-40
вилатерм
уличный барбекю
продажа кофе
пескоструйка
серверные корпус консольный переключатель
гостинницы санкт-питербурга
фмс
прогрессирующий близорукость
zip lock
клеить 88 люкс
пакет гриппер
деловой разведка